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好意思国ISM制造业数据失容，说念指盘中转跌、回落至一周低位，AI交易火爆、纳指靠拢记录高位，标普纳指两连涨；英伟达收涨超2%，亚马逊涨4%，均靠拢记录高位；和亚马逊签署数据中心租借左券后，Cipher Mining大涨22%；与微软签署云规画服务左券后，IREN涨11.5%；绩优Palantir盘后一度涨7%。

好意思债回落，十年期好意思债收益率创三周新高。好意思元指数四连涨至三个月新高，好意思ISM指数公布后曾转跌；离岸东说念主民币一度跌超百点下逼7.13至一周低位；加密货币盘中跳水，盘中比特币跌近5%、以太坊跌近9%。

OPEC+决定来岁暂停增产后，原油四连涨至一周高位。黄金反弹，期金一度涨超1%。伦铜三连跌、又创一周新低，伦铝两连涨至三年多来高位。

亚洲时段，A股V型反弹，三大指数全线收红，钍基熔盐堆观点爆发，贵金属、电板跌幅居前，港股恒指涨近1%，老铺黄金跌超7%。

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中国财政部长蓝佛安：将不新增隐性债务行为“铁的顺序”。

好意思国办事阛阓降温信号泄漏：本年企业裁人东说念主数创2020年以来新高。

好意思国10月ISM制造业PMI不升反降至48.7%，一语气八个月萎缩，需乞降办事疲软，通胀降温；欧元区10月制造业PMI终值50，德、法握续萎缩，新订单疲软遭殃复苏程度。

好意思联储理事米兰：好意思联储政策过于紧缩，应通过一系列50基点降息已矣中性利率；好意思联储理事库克被特朗普告状以来初度公开说话：还没就12月降息作念决定。

好意思国财政部将本季借钱预期范畴下调210亿好意思元至5690亿，因手头现款余额超预期充裕。

好意思国政府停摆影响航空安全，好意思邦交通部长：如有必要将关闭世界领空。

“AI时期以来初度长久加价行动”：报说念称台积电启动一语气四年加价，先进制程涨约3%-10%。

亚马逊与OpenAI签署380亿好意思元、为期七年算力大单，AWS将供应英伟达芯片。

微软联袂戴尔力挺新云服务商IREN，达成97亿好意思元AI云大单，共建得州超等算力中心。

AI武备竞赛生长科技巨头融资潮，Meta之后谷歌母公司拟泰西发债共计超200亿好意思元。

英伟达AI芯片出口初度解禁，微软豪掷152亿好意思元押注阿联酋。

Palantir三季度营收超预期激增63%再翻新高，四季度疏导又超预期，上调全年疏导，盘后一度涨7%。

博裕老本拟以40亿好意思元收购星巴克中国业务至多60%股权。

泰西股市：标普500涨0.17%，报6851.97点。说念指跌0.48%，报47336.68点。纳指涨0.46%，报23834.723点。欧洲STOXX 600指数涨0.07%，报572.28点。

A股：沪指涨0.55%，报3976.52点；深成指涨0.19%，报13404.06点；创业板指涨0.29%，报3196.87点。

债市：到债市尾盘，好意思国十年期基准国债收益率约为4.10%，日内升约2个基点；两年期好意思债收益率约为3.60%，日内升约3个基点。

商品：WTI 12月原油期货收涨0.11%，报61.05好意思元/桶；布伦特1月原油期货收涨0.19%，报64.89好意思元/桶。COMEX 12月黄金期货收涨0.44%，报4014好意思元/盎司。LME期铜收跌约0.3%，报10855好意思元/吨。LME期铝收涨约0.6%，报2902好意思元/吨。

大众重磅

玉渊谭天丨从釜山会晤看“历史主动”：看永恒、驭大局、作念更好的我方。这次会晤给出了现时中好意思干系保握总体踏实的判断。在元首会晤的政策引颈下，中好意思两边在多个边界达成加强归拢的共鸣。会晤中两边都甘心保握时常性来往，加强在经贸、能源等边界归拢，促进东说念主文交流。不论是变乱交汇的国际场合，仍是国内经济健康发展，中好意思两国都面对新的挑战和任务。中好意思作念伙伴、作念一又友，就能从相互发展中获益，当敌手、当敌东说念主，就只可恶性竞争，相互伤害。

财政部长蓝佛安：将不新增隐性债务行为“铁的顺序”。蓝佛安暗意，进一步落实好一揽子化债有计划，作念好地点政府存量隐性债务置换使命。将不新增隐性债务行为“铁的顺序”，推动确立联合的地点政府债务长效监管轨制，对违纪举债、无理化债等步履严肃追驳诘责，扎咫尺清后欠。加速鼓励地点融资平台校阅转型，严禁新设或异化产生种种融资平台。优化债务结构，加速构建同高质料发展相适合的政府债务管束长效机制。

决定特朗普关税气运的诉讼周三开启庭审，原告是一家小玩物厂商，大公司却不见脚迹。一家小玩物公司将特朗普的关税政策告上最高法院，其判决不仅决定着这项绮丽性政策的气运，更可能激发千亿好意思元的退款。在这场被特朗普称为“史上最枢纽”的案件中，承受无数亏蚀的大公司们却集体千里默，让这场诉讼呈现出“小虾米挣扎大鲸鱼”的戏剧性态势。

好意思国办事阛阓降温信号泄漏：本年企业裁人东说念主数创2020年以来新高。办事运筹帷幄公司Challenger， Gray & Christmas最新敷陈娇傲，限制9月，好意思国企业通知的裁人东说念主数近95万，稀奇除疫情首年外自2009年以来任何完满年度。政府部门裁人近30万，星巴克、亚马逊、Target等驰名企业纷纷大范畴裁人，经济学家运转担忧这些裁人可能不再是独处的成本削减行动，而是经济预警信号。

好意思国10月ISM制造业PMI不升反降至48.7%，一语气八个月萎缩，需乞降办事疲软，通胀降温。好意思国10月ISM制造业PMI指数未如预期从9月的49.1略为回升至49.5。10月的新订单一语气第二个月下降，分娩指数疲软，也使得企业保管低水平的雇佣东说念主数，物价支付指数创本年头以来的最低。

欧元区10月制造业PMI终值50，德、法握续萎缩，新订单疲软遭殃复苏程度。欧元区10月制造业PMI握平于50.0，娇傲复苏堕入停滞。新订单止跌未增、出口一语气四个月下滑，企业加速裁人以应付需求疲软。德国和法国仍处收缩区间，信心指数降至长久均值以下。通胀放缓复古欧洲央行保管利率不变，但经济复苏基础依旧脆弱。

好意思联储理事米兰：好意思联储政策过于紧缩，应通过一系列50基点降息已矣中性利率。米兰重申中性政策利率远低于现时水平，应该通过一系列50基点降息已矣。他还指出，近期信贷阛阓出现的一系列看似不关联的压力信号，可能恰是货币政策过紧的体现。

好意思联储理事库克自被特朗普告状以来初度公开说话：还没就12月降息作念决定。库克赞同好意思联储10月降息的行动，她合计这一决定是合适的，因为办事方面的下行风险大于通胀方面的上行风险。关于昔日的政策走向，库克暗意她将络续坚握“依赖数据”的态度。

好意思国财政部属调本季借钱预期范畴，因手头现款余额超预期充裕，从7月估量的5900亿好意思元降至5690亿好意思元。当今财政部一般账户余额已达8910亿好意思元，高于先前估量的8500亿好意思元。财政部估量来岁一季度借钱将进一步降至5780亿好意思元，远低于前年同期记录水平。

好意思国政府停摆影响航空安全，好意思邦交通部长：如有必要将关闭世界领空。交通部长Duffy暗意，若是官员们认定航空出行存在危急，那么他将关闭好意思国领空。不外Duffy同期指出，好意思国当今还莫得到那一步，但政府停摆确乎令航空系统面对更大风险。好意思国旅行协会及数百家旅游关联企业和组织致信国会，称好意思国政府停摆已使好意思国旅游经济亏蚀稀奇40亿好意思元。

“AI时期以来初度长久加价行动”！报说念：台积电启动一语气四年加价，先进制程涨约3%-10%。受分娩成本攀升及产能握续供不应求影响，台积电已启动与客户的年度议价沟通，估量2026年先进制程涨幅将达3%至10%。分析合计，台积电凄沧启动连4年加价，料念念将引爆下一波芯片加价潮。

芯片三巨头的2nm之争：安卓阵营押注台积电N2P制程反超苹果。据报说念，苹果计划在台积电初代2nm N2制程上推出A20和A20 Pro芯片，而高通骁龙8 Elite Gen 6和联发科天玑9600将抢先一步，平直朝上至改进版的N2P节点。分析东说念主士称，台积电2nm制程将成为稀缺资源，月产能仅为15000-20000片晶圆。

亚马逊与OpenAI签署380亿好意思元、为期七年算力大单，AWS将供应英伟达芯片。OpenAI将使用数十万颗英伟达GPU，并可在昔日扩容归拢。OpenAI将立即启用AWS算力，并计划在2026年底前全面落地。此举被视为OpenAI加速开脱对微软依赖的要道一步，并为其昔日上市铺路。归拢也被视为亚马逊在前沿AI算力阛阓上取得的枢纽冲破，强化其在云规画边界的竞争力。亚马逊股价早盘一度涨近6%，英伟达股价盘中曾涨超4%。

微软联袂戴尔力挺新云服务商IREN，达成97亿好意思元AI云大单，共建得州超等算力中心。微软与澳洲新云服务商IREN鉴联盟97亿好意思元的AI云左券，成为其史上最大外部算力采购。IREN将从戴尔购入58亿好意思元GPU诱导，在得州开发超大算力中心。此举突显微软缓解AI算力穷乏的热切需求，也推动IREN等“新云”服务商飞快崛起，成为AI基础阵势竞争生力军。

AI武备竞赛生长科技巨头融资潮，Meta之后谷歌母公司拟泰西共计发债超200亿好意思元。媒体称，Alphabet计划在好意思国和欧洲辞别刊行约175亿好意思元的好意思元债和65亿欧元的欧元债，其好意思元债诱惑约900亿好意思元的认购需求。上周四Meta发债300亿好意思元，创本年高档第公司债刊行最高范畴，认购额峰值1250亿好意思元创记录。

初度解禁英伟达AI芯片出口，微软豪掷152亿好意思元押注阿联酋。好意思国政府初度批准微软向阿联酋出口英伟达顶端AI芯片。紧随自后，微软通知一项涵盖2023至2029年的152亿好意思元投资承诺。新许可将允许公司再运送60400块A100等效算力的芯片，其中将包括英伟达最新的GB300家具，使阿联酋的AI算力进步四倍。

马斯克“暴论”最新版：提前给手机判死刑，AI和机器东说念主是独一出息。马斯克最新访谈预言：昔日5-6年传统手机将隐藏，内容由AI实时生成。他预测2026年AI身手将超越单个东说念主类，2030年超越全东说念主类贤达总数。强调AI和机器东说念主不是产业弃取，而是保管社会运转的必需器具，是惩处好意思国债务危机的独一出息。

大摩：2026将是AI科技硬件之年。摩根士丹利合计，这主要由AI服务器升级驱动。预测2026年英伟达Vera Rubin平台推出后，机柜需求将激增至6万台。GPU功耗飙升至2300W推动电源有计划价值到2027年增长超10倍，液冷成为标配。PCB、高速互联等中枢部件迎来紧要升级，系数这个词AI硬件供应链价值正被重估。

Palantir三季度营收超预期激增63%再翻新高，四季度疏导又超预期，上调全年疏导，盘后一度涨7%。Palantir至此已一语气21个季度的营收高于华尔街预期。Palantir称，上调疏导源于公司的AI和数据分析家具已矣了“加速且超乎寻常”的增长。

博裕老本拟以40亿好意思元收购星巴克中国业务至多60%股权。报说念称，星巴克与博裕老本达成左券，可提现游戏平台app将组建合股公司，星巴克暗意，甘心以40亿好意思元将中国业务的限度权出售给博裕老本，星巴克将握有该业务40%的股权，将络续领有并授权新实体使用星巴克品牌和学问产权。

国内宏不雅

中国10月RatingDog制造业PMI 50.6，一语气三月位于隆替线上方，新出口订单重陷收缩。第四季度初中国制造业保握蔓延。新订单加多，带动产量上升，办事、采购和库存也随之增长。不外，新业务和产出的增速皆较9月份缩小，出口订单重陷收缩。姚煜点评称，近期中国政策干线聚焦“十五五”计划，后续稳经济、促内需的政策有望不绝出台，或将对PMI指数造成一定复古。

国内公司

老铺黄金盘中跌超8%！中国税收优惠收尾，黄金跌破4000好意思元。此前中国大多数加工商在向下流消耗者销售时不错抵扣干涉端的升值税，新政策更正了这一长久存在的税收优惠机制，仅将其保留给上海黄金交易所和上海期货交易所的阐扬会员，而普通零卖商将失去这一税收优惠，该政策将握续至2027年底。分析合计，这一政策退换可能削弱黄金需求，给近期创下历史新高的金价带来新的压力。

从“芯”到“电”，好意思银：中国AI基础阵势非IT投资范畴将达8000亿元。好意思银称，AI竞赛执行已是“电力竞赛”，投资飞腾正从传统的“芯”片转向电力、散热、材料等非IT基础阵势。估量到2030年，中国关联非IT投资范畴将达8000亿元，电力系统（发电和输电）将占据38%的皆备主导地位，其次是数据中心开发所需金属（12%）和先进冷却系统（10%）。

野村唱多中际旭创：1.6T光模块上行周期“弗成替代的赢家”！野村合计，跟着1.6T 光模块出货加速与硅光（SiPh）手艺渗入率进步将成中枢驱能源，中际旭创有望成为行业上行周期的中枢受益者。野村尤其看好中际旭创在高速光模块阛阓的最先地位，估量公司有望在800G和1.6T阛阓辞别占据30%-35%和40%-45%的阛阓份额。

阛阓对机器东说念主业务预期过高！高盛下调了“三花智控”评级。三花智控的股价已严重透支机器东说念主出货预期。高盛测算，其A股现时估值隐含了昔日一年90-200万台的机器东说念主出货量，这远超特斯拉2030年的百万标的，而Optimus量产却已推迟。在机器东说念主梦念念远未及、传统主业增速放缓的双重压力下，短期其股价面对权贵下行风险。

万科好意思元债着落，深圳地铁收紧贷款条件，要求提供典质物。万科最新公告娇傲，公司拟向深铁集团央求不稀奇220亿元的借钱额度，借钱额度为一次性信贷额度，即在股东会给以的授权有用期内，任何已偿还本金的借钱，不得开释出新的借钱额度供再次索取。另一份公告则指出，深圳地铁要求万科为价值203.73亿元东说念主民币的无典质贷款提供典质物或质押品，以确保借钱东说念主的债务。

国际宏不雅

高盛预言“好意思国政府关门”两周内收尾，好意思联储12月降息“更有依据”？高盛预测停摆“最有可能在11月的第二周傍边收尾”，但同期警示要道经济数据将蔓延发布。花旗相似对“两周内”收尾停摆抱有信心，同期强调一朝重开，数据将飞快还原，为12月降息行动提供“充分依据”。

华尔街先知Yardeni：“多头太多了”，手艺主张娇傲好意思股或已透支。华尔街著明多头Yardeni凄沧劝诫好意思股过度乐不雅：标普500指数六个月暴涨37%，多空比率升至4.27，冲破过度乐不雅关隘；手艺主张娇傲标普500较200日均线高13%，纳指较复古位高17%，接近7月高点水平。Yardeni估量年底前或从高点回落5%，但仍忽视逢低买入，合计不会出现超10%的大幅退换。

好意思银好意思林：要道主张娇傲，好意思股远未达到顶点“泡沫”水平。好意思银的“卖方主张”10月微升至55.7%，仍处于“中性”区间，距离触发“卖出”信号的57.8%尚有距离。何况，历史上阛阓见顶时，该主张的读数时常会稀奇59%。凭证该主张的历史模子，现时55.7%的水平预示着标普500指数在昔日12个月内有13%的潜在价钱讲述。

好意思国寻求扩大“好意思元化”，拉好意思是首选标的，阿根廷首当其冲？好意思国寻求扩大“好意思元化”的政策运筹帷幄已进入实质性阶段，多个政府部门参与其中，并运筹帷幄了好意思元化边界的巨擘大家。其中，拉好意思国度被视为好意思元化的首选标的，阿根廷因比索频繁贬值而成为好意思元化的主要候选国，此前好意思国财政部向阿根廷提供了200亿好意思元的金融支柱。

强好意思元冲击下，印度卢比靠拢历史低点，印央行或被动打扰。在好意思元走强与入口商对冲需求双重压力下，印度卢比汇率靠拢历史低点。尽管印度央行疑似起初打扰以复古汇价，但阛阓信心仍受压制。好意思联储的鹰派信号及印好意思生意不确定性令卢比远景承压，估量短期将在88.50至89.10区间内波动。

OPEC+通知来岁暂停增产后，大摩火速上调油价预期！大摩合计，OPEC+重回主动管束阛阓轨说念，而非“自动驾驶”模式，为油价提供下行保护，缩短阛阓波动性和崩盘风险。大摩将2026年上半年布伦特油价预期从57.50好意思元上调至60好意思元/桶，估量2027年下半年阛阓还原均衡后油价有望回升至65好意思元/桶。

国际公司

特斯拉Optimus最新老师进展曝光，烧毁动捕，全面转向纯视觉数据集聚。据报说念，特斯拉已将东说念主形机器东说念主Optimus的老师方式从动作捕捉转向纯录像头数据集聚，数十名数据集聚职工在实验室内访佛实行（擦桌子、提杯子、拉窗帘等）日常动作，为机器东说念主学习东说念主类步履提供视频老师素材。

特斯拉欧洲销量握续大幅下滑，瑞典阛阓暴跌近九成。数据娇傲，特斯拉10月在瑞典仅注册了133辆新车，同比暴跌89%，成为迄今为止跌幅最大的阛阓。挪威、荷兰和意大利的销量下降约一半，西班牙销量下滑近三分之一。

苹果50周年：押注Apple Intelligence与折叠屏iPhone，能否开启下一个十年？据报说念，苹果计划2026年推出折叠屏iPhone和基于谷歌Gemini的新版Siri，并进攻智能家居阛阓。但面对严峻挑战：智能家居边界逾期于谷歌和亚马逊，折叠屏比竞争敌手晚数年入市，监管压力、关税风险等。分析合计，2026年将成为苹果政策转型的要道闇练年，下一个十年的主导地位，取决于2026年的实行力。

270亿好意思元与扎克伯格的财技：花别东说念主的钱，买我方的算力。最近官宣的270亿好意思元“Hyperion”数据中心合股技俩中，Meta出资约20%，通过SPV刊行约270亿好意思元的A+级债券，配套约25亿好意思元股权，锚定了长久机构资金。要道遐想是：这些财富不并入Meta财富欠债表，数据中心建成后由Meta长久回租并保留运营限度权。把老本支拨更动为运营支拨，从而缩短财务杠杆并保管信用评级。

1、绿醇 | 据中证报，日前，由国度电投集团吉电股份牵头，联合中远海运、上港集团共同投资42.9亿开发的，国内首个相识“绿醇分娩—燃料加注—远洋航运”全链条的绿色甲醇示范技俩——吉电股份梨树表象制绿氢生物资耦合绿色甲醇技俩，在吉林四平启动创优开发。此举不仅始创了央国企共建绿色液体燃料产业链的全新模式，也为我国绿色航运提供了可复制的闭环惩处有计划，为援手新质分娩力、落实“双碳”标的注入强盛能源。建成后年产绿醇19.72万吨，年减排二氧化碳约30万吨，将为航运脱碳构建完满产业链。

2、OLED | 据经济不雅察网，11月3日，三项应用于8.6代大尺寸OLED屏量产线的高端装备在成都阐扬发布，绮丽着我国在娇傲装备边界取得新冲破。这次发布的三项娇傲边界高端装备，辞别是多应用喷墨薄膜千里积平台、国产首台套大片贴合装备以及国内首台套EHD点胶装备，都应用在8.6代大尺寸OLED屏的量产线上。

3、超导 | 据科技日报，来自纽约大学、昆士兰大学相等他国际机构的有计划团队到手制备出具有超导性的锗材料，能够在零电阻状态下导电，使电流无损耗地握续流动。在锗中已矣超导，为在现存老到半导体工艺基础上开发可扩展量子器件开辟了新旅途。由于锗已在先进芯片制造中平素应用，这项手艺有望兼容现存代工场经由，加速量子手艺的实用化程度。

4、芳醇胺 | 化工边界迎来紧要研发冲破。据中证报，中国科学院大学科研团队使用“分子剪辑术”破解了边界内的百年艰难，让从 1884 年沿用于今的芳醇胺应用工艺迎来了新冲破。该效果初度已矣了无需危急中间体（重氮化响应）的平直脱氨官能团化，为芳基重氮化学提供安全、经济的新旅途。该策略能将芳醇胺中踏实的碳—氮键替换为功能互异的多种枢纽化学键，使用实验室中常见且价钱便宜的试剂，即可庸俗已矣公斤级的范畴化合成。

5、DRAM | 百川数据娇傲，近期国内DDR4（内存）价钱一语气高潮，11月3日DDR4（内存）单日涨13.84%报价4486.58元，较本年一月底996.67元比较高潮了350%。三大原厂更是暂停报价！DDR5现货价一周暴涨25%，存储进入“卖方阛阓”。

6、节水装备 | 11月3日，工业和信息化部、水利部联合发布《节水装备高质料发展实施有计划(2025-2030年)》，明确以节水装备高质料发展推动水资源知人善任集约应用，加速构建高端化、智能化、绿色化的节水装备产业体系，为经济社会发展全面绿色转型提供坚实复古。《实施有计划》设定了显着的阶段性标的：到2027年，重心节水装备已矣冲破，法度体系愈加健全，援手一批龙头企业、制造业单项冠军和专精特新“小巨东说念主”企业；到2030年，构建隐私全面、手艺先进的节水装备体系，高性能装备供给才气握续增强，举座达到世界先进水平。

欧洲央行行长拉加德说话。

澳大利亚政策利率。

AMD、Shopify、Uber、Arista、辉瑞公布财报。

EIA公布月度短期能源预测敷陈。

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